PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk (TOOL) yang menjual perkakas dengan merek dagang utama NANKAI ini akan menawarkan 410 juta saham setara 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan, dalam Penawaran Umum Perdana alias Initial Public Offering (IPO) dengan harga penawaran di rentang Rp 122-135 per saham dengan target dana IPO yang akan diraih Rp 50 – 55,35 Miliar. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menjadi penjamin pelaksana emisi efek.
Sekitar 47,82% dana IPO akan dipakai untuk pembelian tiga unit ruko dan dua unit gudang, sisanya 52,18% dipakai untuk modal kerja untuk menambah barang-barang inventory untuk dijual (60% untuk penambahan produk perkakas, 20% produk peralatan rumah tangga, 20% penambahan produk tas koper). TOOL juga menerbitkan 205 juta waran seri I (12,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendaftaran IPO), setiap pemegang dua saham baru berhak secara cuma-cuma mendapatkan satu Waran Seri I, Waran Seri I ini mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 2 Tahun dengan harga pelaksanaan Rp 500. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 102,5 Miliar.
TOOL merupakan perusahaan perdagangan yang menjual produk-produk alat teknik, perkakas, kebutuhan rumah tangga (home & living) dan keselamatan, Jadi TOOL ini menawarkan rangkaian produk-produk impor dengan Merek NANKAI, Varem,Kovea, American Eagle, Rubystar, SNZO, VVIP, JUNIOR, Airwheel yaitu Samrt Robotic Luggage, yang menyasar permintaan konsumen menengah ke bawah dengan tiga kategori utama yaitu Peralatan Rumah Tangga, Perkakas, dan Tas Koper dengan wilayah distribusi di Jakarta, Surabaya, Bandung, Sulawesi, Sumatra, Bali dan Kalimantan.
Saat ini kepemilikan saham TOOL secara mayoritas:
95,12% PT Rohartindo Maju Perkasa
4,39% Ronald Hartono Tan
0,49% Tan Ngo Moy
Setelah IPO kepemilikan saham akan berubah menjadi:
76,10% PT Rohartindo Maju Perkasa
3,51% Ronald Hartono Tan
0,39% Tan Ngo Moy
20% Masyarakat (18,81% Masyarakat dan 9,09% Waran Seri I)
Jadual IPO TOOL:
Masa Penawaran awal : 19 – 26 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Efektif: 29 Juli 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum : 2 – 5 Agustus 2022
Perkiraan tanggal penjatahan : 5 Agustus 2022
Perkiraan tanggal pencatatan di BEI : 9 Agustus 2022
Disclaimer On: Tulisan ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham tertentu. Keputusan Investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Sahamdaily tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari Keputusan Investasi Pembaca.
Jika Anda ingin bergabung Menjadi Premium Member Sahamdaily, klik link dibawah ini: